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Cómo construir un plan y una estrategia de trading: guía de 10 pasos para el éxito

Estrategia de trading (bombilla con gráficos de negocios)

El mundo del trading es apasionante con las opciones más populares como los CFDs (contratos por diferencia) y Forex. El camino hacia el éxito en el trading no es fácil, pero es alcanzable. Aunque pueda parecer difícil el compromiso y el trabajo duro que se necesitan a lo largo del camino, hay pasos que te pueden ayudar en el recorrido hacia convertirte en un trader excelente. Se requiere un esfuerzo considerable para alcanzar esto, y aunque puede que leas muchas historias de «hacerse rico rápidamente», no dejes que esto te engañe pensando que solo puede hacerse de una forma rápida y posiblemente riesgosa, ya que también hay muchas otras vías y estrategias más seguras.

 

Para quienes deseen más información sobre cómo pueden empezar su camino como trader, hay algunas cosas que requieren de una profunda reflexión antes de tomar acción, y una de ellas es pensar en una estrategia o plan de trading.

 

En este artículo, veremos cómo construir un plan o estrategia de trading, enfocándonos en:

 

Formación

Para tener éxito en algo, ¡la formación es fundamental! Para tener éxito en el mundo del trading, es esencial formarse en los aspectos fundamentales del mercado e idealmente también en análisis técnico. Puedes encontrar una gran cantidad de artículos que pueden ayudarte a obtener este conocimiento en el Centro de aprendizaje de Hantec Learning Hub. Ya sea que apenas estás empezando en los mercados o estás buscando una nueva perspectiva, nuestros artículos te ayudarán a darte una idea sobre lo que se necesita para ser exitoso como trader. Es importante tener un buen conocimiento sobre los aspectos fundamentales macroeconómicos y las influencias geopolíticas detrás de los mercados financieros globales al empezar a aspirar ser un trader.

 

Types of analysis

Hay tres tipos principales de análisis que debes estudiar al momento de construir una estrategia de trading:

  • Análisis técnico
  • Análisis fundamental
  • Análisis del sentimiento

 

Análisis del mercado de divisas

Análisis técnico

El análisis técnico es una herramienta que los traders utilizan para evaluar los mercados financieros y tomar decisiones de trading. Se basa en la idea de que los precios del mercado se mueven en oleadas y ciclos, y que, al analizar movimientos históricos, es posible predecir el comportamiento futuro de los precios.
Los analistas técnicos utilizan gráficos para identificar patrones en los datos del precio, que luego pueden utilizarse para generar señales de compra o venta. El gráfico es la representación gráfica del movimiento de precios a lo largo del tiempo. Hay muchos indicadores técnicos diferentes que pueden usarse para el análisis técnico, y los traders suelen emplear varios a la vez para tomar decisiones.

Mientras que este tipo de análisis no puede garantizar el éxito en los mercados financieros, puede ser una parte importante de la caja de herramientas del trader. Al entender el análisis técnico, los traders pueden obtener una comprensión mayor del mercado y estar mejor informados a la hora de tomar decisiones de trading.

 

Análisis fundamental

El enfoque de análisis fundamental para evaluar los mercados financieros consiste en el estudio de los factores macroeconómicos y geopolíticos que pueden tener un impacto en los precios. Esto puede incluir factores como la inflación, tasas de interés, niveles de desempleo y estabilidad política. Al entender cómo estos factores pueden afectar el suministro y la demanda de un activo en particular, los traders pueden tomar decisiones mejor informadas sobre sus estrategias de trading.

 

Análisis del sentimiento

Un tipo de análisis de los mercados financieros globales que no suele tomarse muy en cuenta es el análisis del sentimiento. Este es un método que mide el estado de ánimo o el carácter de un grupo de personas, que normalmente se hace analizando las palabras que han escrito. En el mercado financiero, sin embargo, se emplea el análisis del sentimiento para tomar decisiones de trading basadas en el estado de ánimo colectivo de los participantes del mercado.
Hay una gran variedad de métodos diferentes que pueden utilizarse para este análisis, pero uno de los más populares es el uso de indicadores del sentimiento. Estos indicadores consideran una gama de factores como el sentimiento en las redes sociales, recomendaciones de analistas, y la actividad de compra y venta proveniente de información privilegiada. Al tomar en cuenta todos estos factores, los indicadores pueden proporcionar una visión valiosa del sentimiento del mercado, que luego cuando los traders lo analizan, pueden tener una idea de hacia dónde se está dirigiendo el mercado y así tomar decisiones de trading con más información.

Para leer una introducción más profunda a estos tres enfoques de análisis, échale un vistazo a nuestro blog, 3 tipos más comunes de análisis del mercado de Forex.

Periodos de tiempo

El periodo de tiempo en el cual sostienes una posición es un factor clave para tu enfoque y estrategia de trading. Este periodo puede estar restringido por el tiempo que tienes disponible para operar. Por ejemplo, un trader intradía necesita poder seguir los mercados muy de cerca y estará todo el día analizando la acción del precio del mercado y operando varias veces en el transcurso del día siguiendo su plan de trading. Mientras que un swing trader o de posición, quien, por lo general, mantendrá operaciones por varios días o incluso semanas, podrá pasar menos tiempo operando de forma activa.

 

Tipos de estrategias

Hay muchos tipos de estrategias de trading diferentes, incluyendo, pero sin limitación:

  • Swing trading y de posición
  • Day Trading (intradía)
  • Scalping
  • Trading de la acción del precio
  • Trading algorítmico
  • Trading basado en eventos

 

En lugar de ver cada una de estas en detalle, puedes leer más sobre estos tipos diferentes de estrategias de trading en nuestro artículo «¿Conoces las 5 mejores estrategias de trading para cada trader?

 

A la hora de determinar cuál estrategia compagina más contigo, hay una gran variedad de factores que debes querer tomar en cuenta, que incluyen:

  • El tiempo que le puedes dedicar al trading
  • Tus objetivos y metas de trading
  • Tu constitución personal y psicología
  • Qué estrategia de trading «se siente correcta»

 

Cuánto tiempo puedes dedicarle al trading es una primera pregunta clave al decidir qué tipo de estrategia deseas construir. ¿Estás operando solo a tiempo parcial o es tu trabajo principal? O puedes dedicarle todo el día al trading y buscas que sea tu fuente principal de ingresos. La mayoría de los traders empiezan a operar a la par de su empleo actual, y si son exitosos, buscarán ser traders a tiempo completo. Pero si vas a estar limitado a solo ciertos momentos del día para operar, o para hacer tu análisis de estrategia e implementación, entonces necesitas gestionar tu estrategia.

 

AQUÍ tienes un resumen de los diferentes tipos de estrategias de trading, intervalos de tiempo y periodos de tiempo de trading para cada estrategia.

Tipo de estrategia de trading Intervalo de tiempo Periodo de tiempo de trading
Swing trading y de posición Corto / mediano plazo días, semanas
Day Trading (intradía) Corto plazo minutos, horas
Trading de la acción del precio Corto / mediano plazo minutos, horas, días, semanas
Trading algorítmico Muy corto plazo (normalmente) segundos, minutos
Trading basado en eventos Muy corto plazo / corto plazo segundos, minutos, horas

¿Cuáles son tus objetivos de trading? Al igual que el factor de tiempo anterior, ¿estás buscando primeramente obtener solo algunos ingresos adicionales o tu verdadero objetivo es convertirte en un trader profesional? Esta decisión puede influir en tu elección del tipo de estrategia que decidas. Como regla general básica, cuanto más corto sea el periodo de tiempo en el que operas, mayores serán las posibilidades de obtener grandes beneficios. Esto se debe a que estás tomando más movimientos del mercado, por lo tanto, es más probable ser rentable al grado de poder operar como una ocupación de tiempo completo. Pero de la misma manera, esto requerirá toda tu atención, ¡así que es un trabajo a tiempo completo!

 

Quién eres y qué aportas al trading tendrán un impacto significativo en la estrategia de trading que elijas o prefieras. ¿Eres matemático y te gusta mirar gráficos? ¿O te atrae más analizar la macroeconomía y los aspectos fundamentales de un mercado? Cuando una estrategia de trading se «siente correcta», es cuando está conectada con tu constitución y psicología personal. Algunas estrategias pueden simplemente «hacer clic» contigo y se sienten adecuadas, mientras que otras te pueden dejar más confundido que otra cosa.

 

¿Qué mercado o mercados operar?

Una decisión extremadamente importante. ¿En qué mercados operarás y basarás tu plan de trading? Puede que construyas una estrategia que funcione para múltiples clases de activos, o que el plan solo se ajuste a una clase, como el Forex. O, dentro de una clase de activos, puede que te des cuenta que tu estrategia solo funciona con un mercado específico, como el oro en el ámbito de las materias primas. Puede ser que sea a través del ensayo y error, probar y hacer back testing, que podrás decidir en cuáles mercados es mejor aplicar tu estrategia de trading, y es mejor realizar pruebas usando una cuenta Demo de Hantec.

 

Dirección de trading

Una vez que has decidido qué tipo de trader quieres ser, durante qué periodo de tiempo y qué tipo de estrategia buscas utilizar con qué tipo de análisis, la siguiente decisión clave que debes tomar a partir de tu análisis es en qué dirección vas a colocar la operación. Es decir, ¿vas a comprar, yendo largo, o vas a vender, yendo corto? Esto suena obvio, pero la manera en la que tu plan de trading te envíe señales que te lleven a comprar o vender es algo fundamental.

 

Entrada de la operación en el mercado

Después de que tu plan te haya dado una señal de compra o venta, el siguiente paso es cuándo entrar largo o corto. ¿Comprarás o venderás inmediatamente después de que la estrategia te de la señal? ¿Hay un retraso en el tiempo, dónde esperes la confirmación de la señal? ¿Es esta señal una de precio, donde entras cuando el mercado llega a ese nivel o lo sobrepasa? Todas estas son preguntas que deben ser respondidas cuando formules tu plan.

 

Salida de la operación del mercado: Take profit / Stop loss

Una vez que hayas entrado en una operación, o incluso antes, es crucial que coloques un Stop loss. Esta es una herramienta de gestión de dinero que debes utilizar para evitar pérdidas. No es solo importante colocar el Stop loss donde no quieras perder demasiado dinero, sino ponerlo en un lugar donde tu perspectiva del mercado haya cambiado, y ya no quieras mantener la posición abierta. Colocar el Stop loss a un nivel adecuado garantiza una buena gestión del riesgo, así que es algo esencial.

Del mismo modo, un punto de Take profit o tener un nivel como objetivo para una operación es fundamental para el éxito y cualquier plan de trading saludable.

 

Gestión de riesgos

La gestión de riesgos es un aspecto del trading que los traders novatos suelen pasar por alto y es probablemente uno de los aspectos más importantes al operar. Las consecuencias de perder dinero en una posición abierta son serias, así que siempre es importante calcular el riesgo antes de tomar decisiones de trading. Una buena regla general, es que nunca debes poner en riesgo más del 1% de tus fondos cuando abras una operación. También debes calcular la relación riesgo-rendimiento y el índice de éxito en el transcurso del tiempo para mejorar tu gestión de riesgos. Puedes leer más sobre estas métricas de trading en nuestro artículo “Relación riesgo-rendimiento e índice de éxito”.

Llevar un diario de trading

Los datos son cruciales a la hora de operar, y analizar estos, además de tu estado de ánimo y psicología son una parte importante de la construcción de una estrategia de trading exitosa. La mejor manera de aprender de tus errores y aciertos es llevar un diario. Esto no solo te ayudará a identificar lo que salió bien o mal con una operación en particular, sino que permitirá un análisis de cuáles estrategias se adaptan bien en general, para que luego puedan ser refinadas y mejoradas con el tiempo.

 

Los mejores consejos para construir una estrategia de trading

Si puedes implementar estos factores en tu estrategia de trading con éxito, entonces irás por un camino de trading más triunfante. Y como puedes ver en la tabla más abajo, no hay atajos en la formulación de tu estrategia de trading. La mayoría de los factores anteriores que se necesitan para construir un plan de trading son «deberes».

Factor de la estrategia Deber/opcional
Formación Deber
Tipos de análisis Deber
Periodos de tiempo Deber
Tipos de estrategias Deber
Dirección de trading Deber
Entrada de la operación en el mercado Deber
Salida de la operación del mercado: Take profit / Stop loss Deber
Gestión de riesgos Deber
Diario de operaciones Opcional

De modo que no hay como el tiempo presente. ¿Por qué no empiezas a formular y probar tu estrategia de trading por medio de una cuenta Demo de Hantec? O mejor aún, probarla en un ejemplo real con un menor riesgo en la cuenta Cent de Hantec.

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