Si te encuentras dando tus primeros pasos en el mundo del trading de forex y sientes que estás frente a un desafío considerable, puede que hayas pensado en usar una solución tecnológica que haga gran parte del trabajo por ti. Los robots de trading de forex, o «bots» como se les conoce, se han vuelto cada vez más populares entre los traders. En esta guía, exploraremos en qué consisten y cómo se emplean. Si estás considerando la posibilidad de utilizar uno, también compartiremos contigo una lista de ventajas y desventajas a tener en cuenta.
¿Qué es un robot de trading de forex?
Son herramientas tipo plugin que los traders incorporan en sus sistemas de trading para analizar los mercados y tomar decisiones de trading. Estos sistemas se basan en programas de software diseñados para activar decisiones cuando se cumplen ciertos parámetros.
El tipo más común de bots son los Asesores Expertos (EAs) y se encuentran en las ubicuas plataformas MetaTrader 4 y 5. Los EAs pueden programarse para operar de forma automática y los traders también pueden desarrollar sus propios sistemas de trading automatizados, que se crean con el lenguaje MQL de programación.
Puede llevar mucho tiempo desarrollar tu propio sistema y ajustarlo correctamente, decidir los parámetros, indicadores y señales a incorporar. Además, el backtesting es una parte extremadamente importante del proceso. A pesar de esto, una ventaja de desarrollar tu propio sistema es que puedes ajustarlo y perfeccionarlo a medida que cambian las condiciones del mercado.
Sin embargo, algunos traders pueden optar por la opción más sencilla de usar un robot de trading preconfigurado. Otros bots se pueden comprar por internet y utilizarse para gestionar tu cuenta de trading.
Hay varios tipos de robots en el mercado. Algunos ofrecen estrategias de cobertura y otros pueden adaptarse a tus preferencias. Si es de tu interés, investiga los detalles de lo que ofrecen y averigua qué se adapta a tu estilo de trading.
¿Cuánto cuestan?
El precio que puedes pagar por un robot de trading de forex puede variar enormemente, aunque es posible obtener algunos de forma gratuita. En MT4/MT5 puedes conseguir algunos EAs gratis, y también hay otros disponibles sin costo en internet en sitios web de trading. No obstante, los EAs que hagas tú mismo necesitarán ser programados, y los robots gratuitos suelen tener limitaciones en su funcionalidad.
Algunos robots requieren un pago para su uso, y por lo general, cuanto más inviertas, mejores serán sus características y su fiabilidad. Los modelos más simples serán más económicos, incluso algunos por menos de $100, mientras que los de alto rendimiento pueden costar $300 o $400 o más.
También debes tener en cuenta que algunos robots requieren un pago único, mientras que otros tienen suscripciones mensuales o cargos para mantener el acceso continuo. Lo más recomendable es examinar detenidamente los detalles del contrato de usuario antes de determinar cuál se adapta mejor a tus necesidades.
Pros y contras de los robots de trading
La idea de emplear robots de trading puede resultar sumamente atractiva para los traders de forex, y existen diversas razones para ello. También hay consideraciones que podrían generar dudas acerca de la conveniencia de optar por esta alternativa. A continuación, te presentamos algunos aspectos positivos y negativos a tener en cuenta.
Pros
Comencemos con las ventajas de usar robots de trading de forex:
- Te permiten operar las 24 horas del día
Los mercados de forex están abiertos las 24 horas del día, cinco días a la semana. Usarlos te permite mantenerte activo en los mercados incluso cuando duermes o tienes otras actividades. Ya no necesitas estar pegado a la computadora todo el día.
- Toman decisiones mucho más rápido que los traders humanos
Los robots permiten escanear y analizar los mercados en cuestión de segundos, mientras que a los humanos les llevaría varios minutos. Estos son dispositivos que ahorran tiempo importante y pueden marcar la diferencia entre ganancias y pérdidas para los traders intradía.
- Eliminan los aspectos emocionales del trading
Uno de los grandes aspectos negativos del trading es cómo te hace sentir, especialmente cuando sientes que has cometido un error que te ha costado dinero, lo que puede causar estragos en tus emociones. Los robots de forex pueden ayudar a eliminar este aspecto del trading. Después de todo, es automatizado y no dependen de tu decisión, lo que puede ser muy útil para muchos traders.
Contras
Hemos visto algunas de las ventajas del uso de robots de trading de forex, pero ¿qué hay de los aspectos negativos? Aquí tienes algunos de ellos:
- Las condiciones del mercado están en constante cambio
Los robots de trading de forex utilizan un conjunto predefinido de algoritmos. Pero, ¿qué pasa si las condiciones del mercado cambian? Estos algoritmos habrían sido desarrollados en un contexto de condiciones de mercado específicas y luego evaluados en retrospectiva para comprobar su rendimiento a lo largo de varios meses o incluso años de trading. Sin embargo, ¿qué sucede si las condiciones del mercado cambian drásticamente?
Los robots de forex diseñados en 2019 se habrían enfrentado a un conjunto significativamente diferente de condiciones del mercado cuando la pandemia se desató en febrero de 2020. La volatilidad en los mercados de forex aumentó considerablemente en 2022 y en 2023 a medida que los bancos centrales endurecieron agresivamente su política monetaria. El impacto sin precedentes de esta situación en los mercados de forex habría llevado a los robots a tener que lidiar con condiciones que no se habían experimentado en décadas.
- No son infalibles
Aunque los robots se someten a pruebas exhaustivas de backtesting, es importante recordar que no son una garantía de éxito en el mercado de forex. Los periodos de reducción, cuando las operaciones salen mal, son inherentes a cualquier sistema de trading. El momento en que utilices el sistema puede ser un factor determinante clave en los beneficios o pérdidas, al menos a corto y mediano plazo.
- Robots fraudulentos
Cualquier persona que revise regularmente sus correos electrónicos sabrá que hay personas con pocos escrúpulos tratando de engañar a traders para que gasten su dinero ganado con esfuerzo. Lamentablemente, el mundo del forex tampoco está exento de estafadores.
Las estafas de robots incluyen el uso de cifras falsas o manipuladas para atraer a los traders y que paguen por sus productos. No hay reglas fijas cuando se trata de determinar si se puede confiar en un robot de trading de forex. Una buena regla general es que, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Ningún robot de trading dará resultados excepcionales, ya que son herramientas rígidas en un entorno de mercado que cambia constantemente. Es difícil evitar las estafas de robots, pero recomendamos utilizar programas que hayan sido probados de forma independiente. Además, para agregar una capa adicional de complejidad, es importante tener en cuenta que algunas reseñas pueden resultar engañosas, ya que en ocasiones son remuneradas. La adquisición de robots de trading de forex puede convertirse en un proceso lleno de obstáculos y desafíos.
El impacto del aprendizaje automático y los algoritmos de AI en el trading de forex
Los sistemas automatizados que incorporan inteligencia artificial y aprendizaje automático representan un avance fundamental en el mundo del trading de forex. Aportan velocidad y una capacidad analítica superior para detectar tendencias y correlaciones en el reconocimiento de patrones y rupturas direccionales. Eliminan los sesgos humanos inherentes en el proceso de toma de decisiones, y permiten analizar grandes volúmenes de datos a velocidades significativamente más rápidas que los humanos nunca pudieran llegar a alcanzar. También ayudan a mejorar la gestión de riesgos, con la rapidez y ejecución de órdenes que les permite aprovecharse incluso de las ineficiencias más pequeñas que puedan existir en los mercados.
Sin embargo, siempre habrá espacio para la intervención humana. El valor de la experiencia humana en la supervisión de sistemas de trading no debe subestimarse. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial aún no pueden igualar la agudeza humana en la interpretación del mercado y su contexto en el trading de forex. Por ejemplo, ¿cómo respondería un robot ante situaciones aparentemente contraintuitivas, como el fenómeno de «cuando las buenas noticias son malas» en el mercado?
Por otra parte, ¿qué pasa si los datos en los que se basan los algoritmos resultan ser incorrectos o meramente incompletos? Los eventos imprevistos tienen el potencial de modificar drásticamente las reacciones del mercado, llevándolas por caminos inusuales. Si estos factores no se incorporan en los bots de IA, entonces la perspicacia y experiencia humana pueden resultar importantes al momento de navegar estas circunstancias.
Lo que es indiscutible es que el aprendizaje automático y las herramientas de inteligencia artificial se convertirán en un factor cada vez más importante en los mercados de forex y la industria financiera en general. Cada vez más, la industria del forex está siendo dominada por traders que utilizan robots, aunque las estadísticas varían en cuanto a su uso. Según el Banco de Pagos Internacionales, en los diez años desde la introducción de los Asesores Expertos (EAs) en el mercado de forex, para octubre de 2020, alrededor del 10% al 20% del trading global de forex se realizaba mediante EAs. Otras estadísticas muestran un uso aún mayor. Sin embargo, no se puede negar que a medida que los EAs han ido creciendo en popularidad en los últimos años y con las continuas mejoras tecnológicas, el uso de la inteligencia artificial y los bots en el trading de forex seguirá creciendo.
Conclusiones de los robots de trading de forex
Si estás pensando en usar un robot, es esencial que revises las reseñas y realices una investigación en sitios de testimonios de confianza. De esta forma, podrás obtener una comprensión más completa del robot que estás evaluando.
El argumento de si los robots pueden generar beneficios sigue siendo motivo de controversia. Uno puede preguntarse si algunos de estos sistemas obtuvieron las ganancias que afirman y si los desarrolladores estarían dispuestos a compartir esa información. Además, a menudo se trata de resultados en el tiempo indicado. Algunos pueden generar beneficios a corto plazo, pero cuando los mercados se revierten, les resulta complicado mantener esas ganancias.
A pesar de esto, el interés en el trading algorítmico y los robots de trading sigue siendo relevante. Si estás explorando esta opción, es importante que investigues bien antes de tomar una decisión sobre cuál comprar. Además, depender de un robot para todas tus necesidades de trading puede no ser la mejor opción. Siempre habrá un espacio para aprender a operar en el mercado de divisas de la forma convencional. El conocimiento y la experiencia humana siempre desempeñarán un papel fundamental en los mercados de forex del futuro, sin importar lo que la inteligencia artificial nos depare.
