Atualizado em julho de 2024 por Sharon Lewis.
Poderia-se argumentar que existem tantas estratégias de negociação quanto há traders. Cada trader tem sua própria abordagem individual e traços que são específicos para eles.
No entanto, existem algumas abordagens mais amplas para a negociação que se tornaram populares ao longo das décadas. Estes métodos testados e testados continuam a ser usados por traders em todo o mundo. Descubra mais sobre estas diferentes abordagens de negociação e descubra a melhor estratégia de negociação para você.
Neste guia, vamos olhar para:
O Que São Estratégias de Trading?
As estratégias de negociação são abordagens sistemáticas empregadas pelos traders para tomar decisões informadas nos mercados financeiros. São abordagens passo-a-passo que ajudam os traders a aproveitar oportunidades em meio à volatilidade do mercado e gerenciar seus riscos.
As estratégias de negociação podem ser de curto ou longo prazo, dependendo do horizonte de tempo das negociações, e muitas vezes envolvem a definição de:
– Pontos de entrada e saída específicos
– Dimensão da posição
– Frames de tempo de negociação
– Regras de gestão de riscos
Ao usar estratégias de negociação, os traders podem decidir quando comprar e vender, qual volume negociar, e como se proteger de grandes perdas.
1. Negociação de Posições
A negociação de posições envolve a tomada de uma posição alinhada com a tendência primária em um período de tempo curto a médio prazo, normalmente definido em um gráfico diário. Para usar a metáfora de negociação popular, a tendência é sua amiga.
Embora várias abordagens possam ser empregadas, o princípio básico gira em torno de ocupar posições por vários dias ou mesmo semanas. Esta estratégia aproveita os principais movimentos e tendências do mercado.
Vantagens da negociação de posições:
- Negociação de posições não precisa de atenção constante, o que pode ser menos estressante para os traders em comparação com estratégias de curto prazo.
- Ao se concentrar no quadro maior, os negociantes de posição podem pegar as principais tendências do mercado e, potencialmente, ganhar lucros significativos.
- Os negociantes da posição não são incomodados pelos altas e baixas diárias do mercado, que podem ajudá-los a tomar decisões mais tranquilas.
Desvantagens da negociação de posições:
- Pode demorar algum tempo para ver os resultados de uma negociação em posições, e amarrar dinheiro em um trade por um longo tempo pode não ser adequado para todos.
- Mudanças de curto prazo que não são visíveis em um gráfico diário podem impactar os traders de posição sem que eles percebam.
- A negociação de posições também pode significar ficar com um trade perdedor por mais tempo se a tendência for contrária à sua visão, potencialmente levando a maiores perdas.
2. Swing Trading
O swing trading é como o trading de posições, mas o swing trader procuraria identificar os swings em ambas as direções dentro da tendência primária. O swing de negociação é normalmente feito em uma base de curto prazo, em vez de um tempo intermediário ou um período mais longo.
Normalmente, os traders de swing mantinham pontos de vista e posições em um mercado por alguns dias, ou por 1-2 semanas. Tanto os traders de posição quanto os swing muitas vezes usam estratégias de negociação, como negociação de tendência, negociação contra-trend, negociação de impulso ou negociação de breakout.
Vantagens do swing trading:
- Colocado entre a negociação de dia de curto prazo e o investimento de longo prazo, o swing trade permite que os traders capturem os movimentos de preço ao longo de alguns dias ou até semanas.
- Tendo como objetivo capturar as flutuações de preço dentro das tendências, os traders swing podem se beneficiar de movimentos de mercado para cima e para baixo.
- Swing trading não exige a atenção constante necessária na negociação de dia. Isso reduz a pressão sobre os traders, tornando-o mais acessível para aqueles com empregos em tempo integral ou outros compromissos.
Desvantagens de swing de negociação:
- Deter posições por vários dias expõe os traders a movimentos de mercado durante a noite e lacunas potenciais, o que pode levar a perdas inesperadas.
- Swing traders podem não pegar todos os movimentos de preço de curto prazo, potencialmente faltando flutuações rápidas do mercado que ocorrem dentro de seu período de tempo escolhido.
- Swing traders podem achar difícil prever e adaptar-se a mudanças súbitas de sentimentos de mercado ou eventos inesperados de notícias que podem perturbar suas negociações e estratégias planejadas.
3. Day Trading
Day trading é simplesmente negociação dentro de um único dia. A principal característica de um day trader é que eles abrem e fecham suas posições de negociação dentro do mesmo dia. Isto não implica que os day traders executem apenas um trade por dia. Na verdade, a maioria dos day traders têm táticas onde eles compram e vendem frequentemente ao longo de cada dia de negociação.
Uma característica chave da negociação do dia é ser “flat” no final do dia. Isto significa o dia em que os traders fecharam todas as posições abertas antes do final do dia de negociação. Os traders de dia muitas vezes usam a análise técnica como uma ferramenta chave, empregando indicadores técnicos como RSI (Índice de Força Relativa), MACD (Divergência de Convergência Movial Média) e o Oscilador Estocástico, para ajudar a identificar as condições de mercado e ajudar com decisões de negociação.
Vantagens do day trading:
- Day trading visa capitalizar movimentos de preços de curto prazo dentro de um único dia, proporcionando oportunidades para ganhos mais rápidos.
- Day trading elimina o risco de ser exposto à volatilidade do mercado durante a noite ou eventos de notícias inesperados que podem afetar suas negociações.
- Day trade não liga capital por períodos prolongados, permitindo que os traders acessem seus fundos no final de cada dia de negociação. Isto pode ser atraente para aqueles que preferem mais liquidez.
Desvantagens do day trading:
- A natureza acelerada do day trading pode ser mentalmente e emocionalmente exigente para o trader, e os novos traders podem ser propensos a tomada de decisão impulsiva.
- Os movimentos de preços de curto prazo podem ser influenciados por flutuações aleatórias, tornando difícil distinguir entre tendências significativas e movimentos temporários do mercado.
- Compras e vendas frequentes na negociação diária podem levar a custos de transação mais elevados, incluindo comissões e taxas.
4. Trading de Ação de Preço
A negociação de ação de preço é simplesmente a negociação da ação de preço, que é os vários movimentos e mudanças no preço ao longo de diferentes períodos de tempo. Os traders de ação de preço identificam como essas mudanças de preço se constrói em tendências de preço ou padrões de preço, em seguida, o trade com a ação de preço.
Primeiro, é necessário decidir sobre o período de tempo que você deseja negociar, e, em seguida, identificar qual estratégia de negociação de ação de preço que você vai usar. Os traders de ação de preço procuram a ação de preço dominante em seu período de tempo, reconhecem a tendência ou o padrão que é dominante e, em seguida, entram em negociações na direção do sinal de ação do preço.
Vantagens da negociação de ações de preço:
- A negociação da ação de preço se baseia nos movimentos de preços em um gráfico, sem a necessidade de indicadores ou ferramentas complexas.
- Os traders de ação de preço estudam padrões, tendências e formações de candles para entender a psicologia e o sentimento do mercado, potencialmente fornecendo insights sobre os movimentos futuros de preço.
- Os princípios de ação de preços podem ser aplicados a vários mercados e prazos, tornando-se versátil para os traders interessados em ações, forex, commodities e muito mais.
Desvantagens de negociação de ação de preço:
- Analisar padrões de ação de preço pode ser subjetivo, como diferentes traders podem interpretar o mesmo gráfico de forma diferente.
- Compreender eficazmente os padrões de ação de preços e tendências muitas vezes requer experiência e uma compreensão profunda da dinâmica do mercado.
- Os padrões da ação de preço não são indicadores à prova de insensatez e às vezes podem gerar sinais falsos, levando a decisões de negociação incorretas.
5. Algorithmic Trading (Trading Algorítmico)
A negociação algorítmica é uma estratégia na qual um conjunto de comandos é determinado e introduzido em um modelo de computador. É um processo de negociação automatizado que usa dados como o preço, o tempo e o volume de negociação, além de fórmulas complexas e modelos matemáticos.
A negociação algorítmica usa uma estratégia baseada em regras, onde a definição das regras é uma entrada crítica. O objetivo é produzir sinais para comprar ou vender, quando e em qual preço entrar em um trade, onde e quando fazer lucro ou colocar um stop-loss.
Há geralmente interação humana limitada – ou nenhuma – depois que as regras iniciais são definidas pelo trader algorítmico, embora essas regras são geralmente refinadas pelo trader.
Vantagens da negociação algorítmica:
- Algoritmos executam as negociações com velocidade excepcional, reagindo às mudanças do mercado em milissegundos. Esta velocidade pode explorar oportunidades de curta duração e executar grandes ordens de forma mais eficiente do que a negociação manual.
- O trade algorítmico elimina os preconceitos emocionais que podem afetar as decisões humanas. Ele segue regras e estratégias predefinidas, impedindo a negociação por sentimentos ou impulsos.
- Os algoritmos podem ser testados de volta usando dados históricos para avaliar seu desempenho em diferentes condições de mercado. Isso ajuda os traders a refinar e otimizar estratégias antes de implantá-las em mercados reais.
Desvantagens da negociação de algo:
- Desenvolvimento, implementação e manutenção de sistemas de negociação algorítmica exigem habilidades e conhecimentos técnicos avançados.
- Os algoritmos são suscetíveis a falhas técnicas, erros e problemas de conectividade que podem levar a negociações não intencionais se não forem adequadamente monitorados e gerenciados.
- Algoritmos podem lutar para se adaptar a eventos inesperados de notícias ou mudanças drásticas do mercado, levando a perdas imprevistas.
6. Trading de Notícias
O trade de notícias depende de eventos fundamentais que podem impactar qualquer mercado financeiro. Isso pode ser eventos corporativos, como relatórios de lucros, ou um evento macroeconômico maior, fundamental, e que pode impactar qualquer mercado.
Os traders de notícias primeiro olham para identificar possíveis eventos macroeconômicos ou corporativos que estão agendados, como dados econômicos ou relatório de lucros. Eles então analisam o impacto potencial desses eventos, as possíveis consequências de negociação e, em seguida, moldam uma estratégia em torno do evento. Os traders de notícias também procuram tirar proveito da volatilidade do mercado por conta de notícias difíceis.
O objetivo é lucrar com as mudanças de preços antes, durante ou após o evento.
Vantagens da negociação de notícias:
- Grandes eventos de notícia podem desencadear movimentos de preços substanciais, criando a oportunidade para ganhos potenciais significativos em um curto período de tempo.
- Os traders de notícias concentram-se em eventos específicos e seu impacto potencial, permitindo-lhes se concentrar em um conjunto definido de fatores, em vez de no mercado mais amplo. Esta volatilidade pode levar a mudanças rápidas de preços, proporcionando oportunidades para ganhos rápidos.
Desvantagens da negociação de notícias:
- A negociação com notícias comporta um risco substancial por conta da natureza imprevisível das reações do mercado aos acontecimentos da notícia.
- Os mercados podem reagir de forma irregular às notícias, com os preços flutuando para trás e para frente antes de se estabelecerem em uma direção. Isso pode levar a sinais falsos para os traders.
- Executar negociações no momento exato de um comunicado de notícias pode ser desafiador por conta da velocidade com que os preços mudam. Os atrasos na execução podem resultar em oportunidades perdidas ou negócios desfavoráveis.
7. Transação de Tendência
A negociação de tendências é uma estratégia que visa capturar oportunidades de mercado, identificando e seguindo a direção do mercado. Os traders procuram entrar posições na direção da tendência e mantê-los até que a tendência mostre sinais de reversão.
Esta abordagem se baseia fortemente no princípio de que os mercados tendem a se mover em tendências identificáveis, em vez de padrões aleatórios. Os traders de tendência usam várias ferramentas e indicadores para confirmar a direção e a força da tendência, como médias móveis, linhas de tendências e o Índice Direcional Médio (ADX).
Os traders de tendência se concentram em altos e baixos mais altos em uma tendência ascendente, e altos e baixos mais baixos numa tendência decrescente, enquanto os pontos de entrada são tipicamente baseados em pullbacks ou breakouts.
Vantagens da negociação de tendências:
- Os pontos de entrada e saída são baseados em sinais de continuação ou reversão da tendência, o que pode simplificar a tomada de decisões.
- A negociação de tendências frequentemente segue um sistema baseado em regras, tornando mais fácil gerenciar as emoções e aderir a um plano de negociação.
- Ao se concentrar na direção mais ampla do mercado, a negociação em tendências pode ajudar a reduzir o ruído do mercado filtrando a volatilidade de curto prazo.
Desvantagens da negociação de tendências:
- Ferramentas como médias móveis podem causar entradas e saídas atrasadas, potencialmente faltando partes do movimento.
- Em mercados de choppy, as tendências podem reverter rapidamente, levando ao risco de perdas de whipsaw.
- Trading de tendência pode ser menos eficaz em mercados variáveis ou laterais, onde as tendencias não são claramente definidas.
8. Range Trading
Range trading é uma estratégia onde os traders identificam negociação de valores mobiliários entre dois preços, conhecidos como níveis de suporte e resistência. A estratégia envolve comprar no nível de suporte (abaixo da faixa) e vender no nível da resistência (top of the range).
Esta abordagem assume que os preços continuarão a oscilar entre esses níveis estabelecidos até que ocorra uma brecha. Os range traders se concentram em mercados que não têm uma tendência clara a longo prazo e, em vez disso, se movem dentro de um intervalo limitado.
Ferramentas-chave incluem osciladores como RSI e Stochastic, que ajudam a identificar condições sobrecompradas e sobrevendidas dentro da faixa. Os traders da faixa também olham para mudanças de volume e outros sinais de possíveis breakouts.
Vantagens da negociação de gama:
- Os mercados limitados ao intervalo oferecem múltiplas oportunidades de negociação à medida que os preços oscilam dentro do intervalo.
- Suporte e resistência para pontos de entrada e saída bem definidos.
- A negociação de intervalo pode ser útil em mercados que não estão em tendência, onde outras estratégias podem ter uma maior probabilidade de fracasso.
Desvantagens da negociação de gama:
- Os lucros são limitados pelos limites do intervalo, ao contrário de negociação de tendência onde os lucros podem ser maiores.
- Os traders precisam frequentemente acompanhar o mercado para identificar intervalos válidos e pontos de breakout.
- Os preços podem sair do intervalo de forma inesperada ou gerar sinais falsos, especialmente em mercados voláteis onde os preços aumentam.
Resumo das Estratégias De Trading
| Estratégia de negociação | Espaço de tempo | Período de tempo de trading |
|---|---|---|
| Tipo de trading de posição | Curto a médio prazo | Dias, semanas |
| Swing trading | Curto a médio prazo | Dias, semanas |
| Day trading | Curto prazo | Minutos, horas |
| Trading de ação de preço | Curto a médio prazo | Minutos, horas, dias, semanas |
| Trading algorítmico | Muito curto prazo (geralmente) | Segundos, minutos |
| Trading de notícias | Muito curto prazo/ curto prazo | Segundos, minutos, horas |
| Transação de Tendência | Médio a longo prazo | Semanas, meses |
| Range Trading | Curto a médio prazo | Dias, semanas |
Qual é a Melhor Estratégia de Trading para Você?
Existem vários fatores a considerar ao decidir qual estratégia de negociação lhe convém melhor. Estes incluem:
- Sua psicologia individual e comportamento
- Seus objetivos e metas de negociação
- O tempo que você pode dedicar ao trade
- O que “sentir” ser certo
Sua psicologia pessoal: Seria útil primeiro olhar para o que você faz e tão importante o que não trazer como um indivíduo para o trade, a partir de uma perspectiva psicológica e pessoal.
Por exemplo, se você não tem fortes habilidades de computação, então a negociação algorítmica não é para você. Se você tem um cérebro analítico forte, então o trading de notícias pode ser uma escolha viável para você. Se olhar para os gráficos para tomar decisões vem naturalmente para você, então talvez swing ou negociação de posição, mesmo dia de negociação, seria um bom ajuste para você.
Seus objetivos de negociação: Você está olhando para negociar em tempo integral e fazer trade sua principal fonte de renda? Se a resposta for sim, então você precisaria olhar para o trading de curto prazo, como o day trading. Mas se você está olhando para fazer o rendimento top-up, posição ou swing de negociação pode ser um melhor ajuste.
Tempo necessário: Se você não consegue acompanhar os mercados de perto ao longo do dia, então você não pode ser um day trader. Se você pode dar tempo limitado todos os dias para analisar os mercados e colocar ordens, então talvez posição ou swing trading seja um bom ajuste.
O que “sentir” certo: Experimente diferentes estratégias de negociação usando uma conta de demonstração, para determinar qual a abordagem que lhe convém e qual a estratégia que é lucrativa.
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