Thế giới giao dịch là một môi trường rất thú vị với các lựa chọn phổ biến bao gồm CFD (Hợp đồng chênh lệch) và Ngoại hối. Con đường dẫn đến thành công trong hoạt động giao dịch không hề dễ dàng, nhưng có khả năng đạt được. Mặc dù cam kết và nỗ lực cần thiết trên lộ trình giao dịch có vẻ khó khăn, nhưng có những phương pháp có thể giúp bạn trên con đường trở thành một nhà giao dịch hàng đầu! Để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn phải nỗ lực rất nhiều và mặc dù bạn có thể đã đọc được nhiều câu chuyện về “làm giàu nhanh chóng”, nhưng đừng để điều này đánh lừa bạn khi cho rằng chỉ có thể thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng và có thể gặp nhiều rủi ro; có rất nhiều lộ trình và chiến lược an toàn hơn.
Đối với những người muốn biết thêm thông tin về cách bắt đầu hành trình trở thành nhà giao dịch, có một số điều cần cân nhắc cẩn thận trước khi hành động. Và một trong số đó là nghiên cứu một kế hoạch hoặc chiến lược giao dịch.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách xây dựng kế hoạch hoặc chiến lược giao dịch, tập trung vào:
Học tập
Để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, học tập cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng! Để thành công trong thế giới giao dịch, bạn cần có kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của thị trường và tốt nhất là cả kiến thức về phân tích kỹ thuật. Bạn có thể tìm thấy vô số các bài viết có thể giúp bạn tìm hiểu về kiến thức này tại Trung tâm học tập Hantec. Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu tham gia thị trường hay đang tìm kiếm triển vọng mới, các bài viết của chúng tôi sẽ giúp cung cấp thông tin chi tiết về những điều cần thiết để trở thành một nhà giao dịch thành công. Điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ về các nguyên tắc cơ bản của kinh tế vĩ mô và các ảnh hưởng địa chính trị đằng sau thị trường tài chính toàn cầu khi bắt đầu vai trò là một nhà giao dịch đầy tham vọng.
Các loại phân tích
Có ba loại hình phân tích chính mà bạn nên tự tìm hiểu khi xây dựng chiến lược giao dịch:
- Phân tích kỹ thuật
- Phân tích cơ bản
- Phân tích tâm lý
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là công cụ mà các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá các thị trường tài chính và đưa ra các quyết định giao dịch. Công cụ này dựa trên ý tưởng về các đợt biến động và chu kỳ của giá thị trường, và bằng cách phân tích các biến động giá trong quá khứ, chúng ta có thể dự đoán hành vi giá trong tương lai.
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ để xác định các mô hình trong dữ liệu giá, sau đó có thể sử dụng các mô hình này để tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán. Lập biểu đồ là cách thể hiện mức biến động giá bằng đồ họa theo thời gian. Trong phân tích kỹ thuật, nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau có thể được sử dụng và các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật để đưa ra các quyết định giao dịch.
Mặc dù phân tích kỹ thuật không thể đảm bảo cho sự thành công trên thị trường tài chính, nhưng đó có thể là một phần quan trọng trong bộ công cụ của nhà giao dịch. Bằng cách hiểu rõ phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Phân tích cơ bản
Phương pháp phân tích cơ bản để phân tích thị trường tài chính là nghiên cứu về các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giá cả. Trong đó có thể bao gồm các yếu tố như lạm phát, lãi suất, tỷ lệ việc làm và mức độ ổn định chính trị. Bằng cách hiểu rõ những yếu tố này có thể ảnh hưởng như thế nào đến nguồn cung và cầu chứng khoán, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về chiến lược giao dịch của họ.
Phân tích tâm lý
Một hình thức phân tích thị trường tài chính toàn cầu thường bị bỏ qua là phân tích tâm lý. Phân tích tâm lý là một phương pháp đo lường tâm trạng hoặc giọng điệu của một nhóm người, thường là bằng cách phân tích nội dung bài viết của họ. Tuy nhiên, trong thị trường tài chính, phân tích tâm lý được sử dụng để đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên tâm trạng chung của những người tham gia thị trường.
Nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phân tích tâm lý, nhưng một trong những phương pháp phổ biến nhất là sử dụng chỉ báo tâm lý. Các chỉ báo tâm lý này sẽ xem xét một loạt các yếu tố như tâm lý trên mạng xã hội, các khuyến nghị của nhà phân tích và hoạt động mua bán nội bộ. Bằng cách xem xét tất cả các yếu tố này, các chỉ báo tâm lý có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tâm lý thị trường. Bằng cách phân tích tâm lý, các nhà giao dịch có thể biết được cách thị trường sẽ biến đổi và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Để biết thêm hướng dẫn chi tiết về ba phương pháp phân tích này, hãy xem blog của chúng tôi – 3 loại phân tích thị trường ngoại hối phổ biến nhất.
Khung thời gian
Khung thời gian mà bạn duy trì giao dịch của mình là yếu tố chính trong phương pháp và chiến lược giao dịch của bạn. Khung thời gian giao dịch này có thể bị giới hạn trong thời gian bạn có để giao dịch. Ví dụ, một nhà giao dịch trong ngày cần có khả năng theo dõi thị trường rất chặt chẽ và sẽ dành cả ngày để phân tích động thái giá của thị trường và giao dịch nhiều lần trong ngày theo kế hoạch giao dịch của mình. Trong khi đó, nhà giao dịch xoay vòng hoặc nhà giao dịch theo lệnh, những người thường giữ giao dịch trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần, có thể dành ít thời gian hơn để giao dịch tích cực.
Các loại chiến lược
Có nhiều loại chiến lược giao dịch khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Giao dịch xoay vòng và giao dịch theo lệnh
- Giao dịch trong ngày
- Giao dịch lướt sóng
- Giao dịch theo động thái giá
- Giao dịch theo thuật toán
- Giao dịch theo sự kiện
Thay vì đi sâu vào các chiến lược này, bạn có thể đọc thêm về các loại chiến lược giao dịch khác nhau này trong bài viết của chúng tôi có tên Bạn có biết 5 chiến lược giao dịch tốt nhất dành cho mọi nhà giao dịch không?
Khi xác định chiến lược giao dịch nào có thể phù hợp nhất với bạn, bạn có thể cần cân nhắc nhiều yếu tố, bao gồm:
- Thời gian bạn có thể dành ra để giao dịch
- Mục tiêu và mục đích giao dịch của bạn
- Nền tảng và tâm lý cá nhân của bạn
- Chiến lược giao dịch nào mà bạn “cảm thấy phù hợp”
Bạn có thể dành ra bao nhiêu thời gian để giao dịch là câu hỏi quan trọng đầu tiên cần trả lời để đưa ra quyết định về loại chiến lược mà bạn muốn xây dựng. Có phải bạn chỉ giao dịch bán thời gian ngoài công việc chính của mình không? Hoặc bạn có thể dành cả ngày để giao dịch và đang tìm cách biến giao dịch thành nguồn thu nhập chính của mình. Hầu hết các nhà giao dịch đều bắt đầu hoạt động giao dịch đồng thời với công việc hiện tại của họ và nếu thành công, họ sẽ tìm cách trở thành nhà giao dịch toàn thời gian. Nhưng nếu bạn chỉ có một khoảng thời gian hạn chế trong ngày để giao dịch hoặc để tiến hành phân tích và thực hiện chiến lược, thì bạn cần phải quản lý được chiến lược của mình.
DƯỚI ĐÂY là thông tin tóm tắt về các loại chiến lược giao dịch, thời hạn và khoảng thời gian giao dịch cho từng chiến lược.
| Loại chiến lược giao dịch | Thời hạn | Khoảng thời gian giao dịch |
|---|---|---|
| Giao dịch xoay vòng và giao dịch theo lệnh | Ngắn/trung bạn | Ngày, tuần |
| Giao dịch trong ngày | Ngắn hạn | Phút, giờ |
| Giao dịch theo động thái giá | Ngắn/trung bạn | Phút, giờ, ngày, tuần |
| Giao dịch theo thuật toán | Rất ngắn hạn (phổ biến) | Giây, phút |
| Giao dịch theo sự kiện | Rất ngắn hạn/ngắn hạn | Giây, phút, giờ |
Mục tiêu giao dịch của bạn là gì? Giống như yếu tố thời gian nêu trên, mục tiêu ban đầu của bạn chỉ đơn thuần là muốn kiếm thêm thu nhập hay muốn trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp? Quyết định này có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của bạn về loại chiến lược. Theo nguyên tắc chung, khung thời gian bạn giao dịch càng ngắn thì càng có khả năng thu được lợi nhuận cao. Điều này là do bạn tận dụng nhiều động thái hơn trên thị trường, do đó, càng có nhiều khả năng có thể kiếm được lợi nhuận trong phạm vi giao dịch như một công việc toàn thời gian. Nhưng đồng thời, điều này cũng cần bạn hoàn toàn tận tâm giống như khi làm công việc toàn thời gian!
Chính con người bạn và những gì bạn mang theo khi giao dịch sẽ có tác động đáng kể đến loại chiến lược giao dịch mà bạn chọn và ưu tiên? Bạn có tư duy toán học và thích xem xét các biểu đồ? Hay bạn thấy phân tích kinh tế vĩ mô và các nguyên tắc cơ bản của thị trường hấp dẫn hơn? Chiến lược được kết nối với tâm lý và nền tảng cá nhân của bạn được coi là chiến lược giao dịch mà bạn “cảm thấy phù hợp”. Một số chiến lược có thể rất đơn giản và bạn thấy phù hợp với mình, trong khi những chiến lược khác có thể gây cho bạn rất nhiều khó khăn.
Giao dịch trên (các) thị trường nào?
Đây là một quyết định vô cùng quan trọng. Bạn sẽ giao dịch trên những thị trường nào và kế hoạch giao dịch của bạn dựa trên cơ sở nào? Bạn có thể xây dựng một chiến lược có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản. Hoặc kế hoạch của bạn chỉ phù hợp với một loại tài sản như Ngoại hối. Hoặc đối với một loại tài sản, bạn có thể thấy rằng chiến lược của mình chỉ phù hợp với một thị trường cụ thể, chẳng hạn như Vàng trong thị trường hàng hóa. Bạn có thể áp dụng phương pháp thử và sai, thử nghiệm nhiều lần để quyết định thị trường phù hợp nhất để áp dụng chiến lược giao dịch của bạn. Thử nghiệm là cách tốt nhất thông qua sử dụng tài khoản thử nghiệm Hantec.
Hướng giao dịch
Sau khi bạn đã quyết định kiểu nhà giao dịch mà mình muốn, khung thời gian và loại chiến lược bạn đang muốn sử dụng và loại phân tích mà bạn muốn áp dụng, bạn cần đưa ra quyết định quan trọng tiếp theo từ phân tích của mình là hướng giao dịch bạn sẽ thực hiện. Điều đó có nghĩa là, bạn sẽ là người mua, ở vị thế mua hay bạn sẽ là người bán, ở vị thế bán? Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng cách kế hoạch giao dịch của bạn gửi tín hiệu khuyến khích bạn mua hoặc bán trong một thị trường là rất quan trọng.
Tham gia giao dịch
Sau khi kế hoạch của bạn đã đưa ra tín hiệu mua hoặc bán, bước tiếp theo là quyết định thời điểm nên mua hoặc bán. Bạn có mua hoặc bán ngay sau khi chiến lược đưa ra tín hiệu cho mình không? Bạn có chờ một thời gian để tín hiệu được xác nhận không? Tín hiệu đó có phải là tín hiệu về giá không, để bạn tham gia khi thị trường chạm hoặc vượt qua một mức giá nhất định. Đây là tất cả những câu hỏi cần được giải đáp khi xây dựng kế hoạch của bạn.
Thoát giao dịch: Chốt lời/cắt lỗ
Khi bạn đã tham gia giao dịch hoặc thậm chí là trước khi tham gia giao dịch, việc đặt lệnh cắt lỗ rất quan trọng. Cắt lỗ là một công cụ quản lý vốn mà bạn nên sử dụng để tránh thua lỗ. Điều quan trọng không chỉ là đặt lệnh cắt lỗ ở mức bạn không muốn thua lỗ quá nhiều, mà còn phải đặt lệnh ở mức giá mà quan điểm của bạn về thị trường đã thay đổi và bạn không còn muốn giữ lệnh giao dịch đó nữa. Cần đặt lệnh cắt lỗ ở mức giá phù hợp để đảm bảo quản lý tốt rủi ro.
Tương tự, điểm chốt lời hoặc mức mục tiêu của giao dịch cũng rất quan trọng để giao dịch thành công và đảm bảo tính lành mạnh cho bất kỳ kế hoạch giao dịch nào.
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là một khía cạnh thường bị bỏ qua trong giao dịch của nhà giao dịch mới và có lẽ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch. Hậu quả của việc thua lỗ trong một lệnh giao dịch mở là rất nghiêm trọng, vì vậy điều quan trọng là phải luôn tính toán rủi ro trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Một nguyên tắc chung phù hợp là bạn tuyệt đối không nên đưa hơn 1% số tiền của mình vào vị thế rủi ro khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Bạn cũng nên tính toán Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro và Tỷ lệ thành công theo thời gian để cải thiện việc quản lý rủi ro của mình. Bạn có thể đọc thêm về các số liệu giao dịch này trong bài viết về Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và Tỷ lệ thành công của chúng tôi.
Viết nhật ký giao dịch
Dữ liệu là chìa khóa khi giao dịch, và hoạt động phân tích dữ liệu cũng như tâm trạng và tâm lý của bạn là một phần quan trọng trong việc xây dựng một chiến lược giao dịch thành công. Cách tốt nhất để học hỏi từ những sai lầm và thành công của bạn là viết nhật ký. Việc này không chỉ giúp bạn xác định điều gì đúng hoặc sai với bất kỳ giao dịch cụ thể nào, mà còn cho phép bạn phân tích mức độ phù hợp của một số chiến lược nhất định nói chung, để có thể tinh chỉnh và cải thiện theo thời gian.
Các bước xây dựng chiến lược giao dịch hàng đầu
Nếu bạn có thể triển khai thành công các yếu tố này vào một chiến lược giao dịch, nghĩa là bạn đã bước đi trên hành trình tiến tới giao dịch thành công hơn. Và như bạn có thể thấy trong bảng dưới đây, không có lối tắt nào để xây dựng chiến lược giao dịch của bạn. Hầu hết các yếu tố cần thiết nêu trên để xây dựng kế hoạch giao dịch đều là những yếu tố “bắt buộc”.
| Yếu tố chiến lược | Bắt buộc/tùy chọn |
|---|---|
| Học tập | Bắt buộc |
| Các loại phân tích | Bắt buộc |
| Khung thời gian | Bắt buộc |
| Các loại chiến lược | Bắt buộc |
| Hướng giao dịch | Bắt buộc |
| Tham gia giao dịch | Bắt buộc |
| Thoát giao dịch: Chốt lời/cắt lỗ | Bắt buộc |
| Quản lý rủi ro | Bắt buộc |
| Nhật ký giao dịch | Tùy chọn |
Vì vậy, việc hôm nay chớ để ngày mai, tại sao bạn không bắt đầu xây dựng và thử nghiệm chiến lược giao dịch ngay bằng tài khoản thử nghiệm Hantec hoặc tốt hơn nữa là thử nghiệm trong một ví dụ trực tiếp, nhưng có mức
